대진첨단소재 IPO 분석: 반도체·디스플레이·전기차 배터리 강자!

대진첨단소재 IPO 분석: 반도체·디스플레이·전기차 배터리 강자!

 

 

 

목차

 

1. 대진첨단소재 개요

• 기업명: 대진첨단소재
• IPO 일정: 2025년 2월 20일 ~ 2월 21일
• 확정 공모가: 9,000원
• 주관사: 미래에셋증권, 신영증권
• 주요 사업 분야: 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리 관련 부품 제조

 

2. 주요 매출 구조

대진첨단소재의 매출은 크게 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리 관련 부품에서 발생합니다.

사업 부문주요 제품매출 비중

반도체	반도체 공정용 부품	약 40%
디스플레이	OLED 및 LCD 관련 부품	약 35%
전기차 배터리	배터리 관련 부품 및 소재	약 25%

최근 반도체 및 디스플레이 시장의 성장에 따라 관련 부품의 수요가 증가하면서 대진첨단소재의 매출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

 

3. 주요 생산 제품

대진첨단소재는 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리 부품을 제조하는 기업으로, 다음과 같은 주요 제품을 생산하고 있습니다.

① 반도체 부품

• 반도체 공정에서 사용되는 정밀 세라믹 부품
• 웨이퍼 이송용 소재 부품
• 고온 및 플라즈마 공정에 견딜 수 있는 내열 소재

② 디스플레이 부품

• OLED 및 LCD 패널 제조에 필요한 고기능성 필름 및 보호소재
• 디스플레이 공정에서 사용되는 세라믹 및 고분자 소재

③ 전기차 배터리 부품

• 전기차 배터리의 전극 보호 소재
• 배터리 내구성을 높이는 절연 필름
• 배터리 열관리를 위한 고분자 복합 소재

 

4. 주요 거래처

대진첨단소재의 주요 고객사는 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리 관련 글로벌 기업들입니다.

① 반도체 부문 주요 거래처

• 삼성전자 (반도체 공정 부품 납품)
• SK하이닉스 (웨이퍼 이송용 소재 공급)
• TSMC (세라믹 및 특수 소재 공급)

② 디스플레이 부문 주요 거래처

• LG디스플레이 (OLED 보호 필름 및 소재 납품)
• 삼성디스플레이 (LCD, OLED 공정 부품 공급)

③ 전기차 배터리 부문 주요 거래처

• LG에너지솔루션 (배터리 보호 소재 공급)
• 삼성SDI (배터리 절연 필름 납품)
• SK온 (전기차 배터리 고분자 복합 소재 제공)

이처럼 대진첨단소재는 글로벌 반도체 및 디스플레이, 전기차 배터리 업체와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있어 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.

 

 

 

5. 대진첨단소재 IPO 투자 포인트

대진첨단소재의 IPO는 반도체 및 디스플레이 산업의 성장과 함께 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 포인트는 다음과 같습니다.

✅ 투자 매력 포인트

1. 반도체 및 디스플레이 산업 성장 → 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 주요 고객사의 생산 확대
2. 전기차 배터리 시장 확대 → LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 전기차 배터리 고객사의 수요 증가
3. 고부가가치 소재 개발 → 세라믹 및 고분자 복합 소재 기술력 보유
4. 안정적인 매출 구조 → 주요 거래처 확보로 인해 꾸준한 매출 성장 가능

❌ 리스크 요인

1. 반도체 및 디스플레이 경기 변동성 → 글로벌 경기 침체 시 실적 둔화 가능성
2. 고객사 의존도 → 삼성전자, SK하이닉스 등 특정 고객사 매출 의존도 높음
3. 기술 경쟁 심화 → 경쟁업체 대비 기술 우위를 지속적으로 확보해야 함

 

 

6. 대진첨단소재 공모 청약 정보

이번 IPO를 통해 대진첨단소재는 공모가 9,000원으로 청약을 진행하며, 미래에셋증권과 신영증권이 주관을 맡았습니다.

공모 일정날짜

공모 청약 기간	2025년 2월 20일 ~ 2월 21일
배정 공고	2025년 2월 22일
상장 예정일	2025년 2월 27일

이번 공모를 통해 대진첨단소재는 신규 투자 자금을 조달하여 생산 시설 확대 및 신제품 개발에 활용할 계획입니다.

 

청약일정

 

■대진첨단소재 청약대상별 주식수

 

청약대상별 주식수

 

■대진첨단소재 의무취득물량

 

의무취즉물량

 

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모개악 9,000원 기준입니다.

 

 

 

■대진첨단소재 공모가격

 

공모가격

 

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액을 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 9,000원으로 결정하였습니다.

 

 

■대진첨단소재 수요예측

 

수요예측

 

 

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

■대진첨단소재 의무확약

 

의무확약

 

 

1주당 확정공모가액인 9,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

 

 

■대진첨단소재 배정방법

① 우리사주조합 :  금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(2,250,000주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(750,000주)를 배정합니다.

 

금번 공모는 일반청약자에게 750,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주 이상입니다.

 

 

7. 결론: 대진첨단소재 IPO의 전망

대진첨단소재는 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리 관련 부품을 제조하며, 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 국내외 주요 기업들과 협력하고 있는 강점이 있습니다.

✅ 장기적인 반도체 및 전기차 배터리 산업의 성장성을 고려하면 긍정적인 투자 기회로 보입니다.
❌ 하지만 경기 변동성과 특정 고객사 의존도 등의 리스크도 고려해야 합니다.

투자자들은 이러한 점을 종합적으로 판단하여 IPO 청약 및 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.